Важно:
Артефакт Жемчужина – это сердце метеорита, что врезался в ущелье Горланда тысячу с лишним лет назад. Именно тогда могучий минотавр и завладел им. Далее артефакт перешел к Старсвирлу, но тот так и не узнал всей истины, запечатав его во временном парадоксе вместе с агентом перевертышей.
Метеорит тот был живым существом из иных миров. Жемчужина – сердце, двигатель, его важнейший компонент. Без сердца существо Извне не может покинуть мир пони. Оно долго отходило от сна, и не сразу обрело разум, поэтому Старсвирл не смог установить с ним контакт. Позднее существо, состоящее из того же материала, что и жемчужина, начало распространять свою сущность на окружающую породу и изменять её под себя. Так, пришелец пустил корни в земле и окончательно обрел разум, получив информацию о мире из земли и сокровищницы Горланда.
Существо зомбировало минотавров, потомков воинов служивших Г., и заставило оберегать себя, попутно пытаясь выведать, где находится его сердце. К несчастью, артефакт был запечатан Старсвирлом, и существу долгие века не оставалось ничего, кроме как сохранять свое существование в тайне и собирать информацию о мире, в котором оно оказалось. Игроки должны будут решить, нужно ли уничтожать Существо, разбив его сердце, либо дать ему уйти обратно, туда, откуда оно пришло.

Единороги могут лишиться магии навсегда, если существу дадут сбежать. Они слишком долго пили воду, отравленную его естеством. Если существо умрёт, то могут умереть и все минотавры, подконтрольные ему.

Единороги всерьёз обсуждают вопрос о закрытии своей общины куполом навсегда.
Золотой коготь – утка, грифоны просто хотят золота.
Яки откажутся помогать Эквестрии, если экспедиция поддержит грифонов, отдав им золото, и наоборот, если яки войдут в ущелье и захватят его, то грифоны не поддержат Эквестрию. Конфликт можно уладить миром.
Минотавры не желают никому зла, они лишь подконтрольны Существу и охраняют его покой.

Чтобы грифоны стали лояльны: нужно отдать им золото, либо переубедить их ключевых персонажей, выполняя их поручения и влияя на них
Чтобы яки стали лояльны: нужно дать им захватить ущелье и вознести флаг над долиной, либо проявить дипломатию и переговорив со всеми, отдать им часть земли
Чтобы единороги стали лояльны: нужно либо помочь им найти новый дом и дать уйти, либо отговорить закрыть общину, дав им гарантии безопасности
Чтобы минотавры стали лояльны: нужно освободить их от влияния Существа и сохранить им их сокровища, либо переубедить их и дать понять что пора покинуть эти края в поисках новой жизни без контроля
Уладить конфликт между грифонами и яками можно только если первые были переубеждены, а вторые послушались дипломатии.

Если Жемчужина разбита – Существо и минотавры погибают.
Чтобы спасти минотавров от смерти, нужно либо дать Существу уйти, либо победить Горланда и поговорить с ним.
Чтобы сохранить магию Общине, нужно убедить их в безопасности и не дать уйти. Община сохраняет магию автоматически, если она осталась под куполом.
Перевертыши появляются в том случае, если артефакт не уничтожен. Если он не уничтожен и не выполнены условия сохранения мира между яками и грифонами, то артефакт похищен ими и придется сражаться с ними у озера насмерть. Без кровопролития в этом случае не обойдется.

Мини-квесты:

Квесты грифонов:
1)Отдать грифонам сокровища минотавров, либо отговорить от этой затеи их – для этого надо выполнить второй квест.
2)Разгадать заговор в стане грифонов. Золотой коготь – ложь или вымысел.
3)Накормить грифонов. Либо поделиться запасами с корабля, либо дать им право охоты в лесах.

Квесты яков:
1) Помочь якам захватить ущелье и прогнать всех с этой земли, либо проявить дипломатию, поговорить и дать им часть земли.
2) Кто-то следит за их лагерем из узких проходов в скале. Яки не могут туда пролезть сами. Просят разобраться. Возможное появление перевертышей иного улья.

Квесты общины:
1)Староста общины просит принять участие в совете по решению о закрытии купола. Здесь игроки: либо обещают дать им гарантии безопасности, решив все вопросы о мирном сосуществовании с остальными фракциями, либо помогают выбрать новый дом.
2) Община просит починить телескоп. Появляются намеки на внеземное происхождение артефакта.

Квесты минотавров:
1) Принести им жемчужину и поговорить с Горландом. Освободить от влияния Существа и либо оставить им сокровища, либо дать понять что пора покинуть эти края.
2) Вернуть им топор Горланда

1. Перед отправкой: выбор - взять с собой ночную гвардию или нет. В случае если бы пони взяли с собой ночных стражей, то грифоны не смогли бы захватить Санрайс, что привело бы к совершенно иному построению сюжета.
2. Если бы победил Гримдир в схватке с Малеком, то грифоны предприняли бы более агрессивную политику. Победителя определили кубы, так что влияния игроков тут нет, но отметить нужно.
3. Если бы грифоны не получили припасы от пони, то на стороне Гримдира было бы больше бойцов.
4. Без помощи Голдена, Гримдир не смог бы ранить Малека, но ушёл бы к ущелью за сокровищами самостоятельно. Но если бы он остался жив, то смог бы наделать больше бед.
5. Сюжетная линия Сандро и Харона в конце концов должна была привести к покушению на Жемчужину и возможному уничтожению сущности. В таком случае схватка была бы ожесточённее.
6. Если бы Луна не пригласила общину обратно в Эквестрию, то культисты бы не смирились с потерей магии и дрались бы до конца.
7. Если бы Голдену удалось убедить яков напасть на грифонов, то сохранить мир было бы труднее.
8. Если бы не присутствие элементов Верности и Честности, Малек бы не признался, что Золотой Коготь - ложь.
9. Исследование информации о Бездне Мбэ и Степа загадочным образом ускорило появление первого всплеска.
10. Шептун оказал на Лиама слишком сильное влияние, но тому удалось сохранить топор Горланда и поспособствовать дальнейшему миру с минотаврами.
11. Если бы Алебастру, Флаттершай и Ликвидатору удалось выбраться в долину до начала лютой бури, то они могли бы успеть провести интересную сюжетную линию, которая могла привести в итоге к нахождению странных диких зверей, или в лагерь грифонов, улью перевертышей, и даже пересечься с линией Сандро.
12. Оскуро мог поспособствовать к налаживанию хороших отношений с общиной, если бы играл активнее, либо наоборот, вызвать неприязнь.
13. Если бы Голден не убил всех учёных, а только лжеЛоусона, то Кантерлот получил бы больше сведений и картина произошедшего была бы более полной. Власти не узнали, что шаман убил их специалистов, но зато перевертыши возможно теперь будут охотиться на него.
14. Если бы группе, посланной к вратам ущелья, удалось убедить минотавров выйти на переговоры, то бой бы не состоялся. Но Лиам всё испортил, пострадали культисты, и именно этот момент побудил их впоследствии действовать радикально. Уход Мбэ также негативно отразился на моральном духе общины.
15. Вмешательство Ликвидатора было своевременным, и если бы не оно, яки прорвались бы внутрь и в конце концов, могли погибнуть при обрушении ущелья, что омрачило бы концовку.
16. Если бы Лиам сбежал из заточения, то смог бы присоединится к Твай и Биг Вигу в беседе с "Горландом", и зачерпнуть ещё познаний о таинственной Бездне.
17. Поисковая группа Санрайса во главе с Флаттершай, Рейнбоу и Сансет продемонстрировала величие и силу Эквестрии. Наличие на борту элементов Доброты и Верности сыграло свою роль, и корабль прошёл от армии яков на почтительном расстоянии, дабы не провоцировать орудия. Судно могли попытаться сбить.
18. Разговор Луны и Эй Джей сыграл ключевую роль в убеждении Ягира о необходимости прекратить конфликт. Элемент Честности и наличие высоко чина, второго главы государства несомненно придавали вес словам. Если бы Ягир не поверил, то по Санрайсу бы открыли огонь как только отбыл, грифоны и яки стали бы драться.
19. Схватка с Тенью отвлекла Голдена, и тот не смог присутствовать при разговоре с Сущностью. Потенциально во время этой беседы с Твайлайт могли быть ещё Лиам, Сандро и Эдж, и даже пони с Санрайса, будь они быстрее. Чем больше у Сущности собеседников было бы, тем больше информации получили бы пони, и тем больше различных эффектов вызвал бы исход.
20. Аметист выжила чудом. Она вполне могла уличить Голдена в убийстве коллег, но этого не произошло. В противном случае за шаманом начали бы охотиться и эквестрийские стражи.
21. Когда Голден обманул яков и сбежал в тоннели, те подумали, что его схватили. Верные дружбе яки проломили стены скрытого улья, но обнаружили там лишь доказательство существования иного роя и связанного в коконе реального Лоусона. Впоследствии именно это шокирующее открытие и жуткий рассказ детектива убедили их в том, что сферу надо уничтожить (чего детектив не хотел, но его уже не стали слушать). С яками гарнизона вышла на связь община и те повесили на сбитый Эклипс новый парус (со сбитого ранее корабля ученых первой волны), предоставили свои орудия и отправились творить с культистами правосудие на свой лад.
22. Мирное решение большинства конфликтов принесло свои плоды, и хеппи-энд (относительный) просто обязан был настать. Яки помогли поднять упавший Санрайс, грифоны его разогнали, в конце концов оба судна столкнулись в абордажной битве. Если бы не помощь грифонов, перевертыши бы получили преимущество и сферу бы сбили. Это привело бы к смерти минотавров. Однако, часть культистов всё же лишилась магии - концовка не была на 100% идеально доброй из-за пролитой в ходе квеста крови, опрометчивых действий вроде провокаций, присутствия персонажей-антагонистов и некоторого торможения со стороны персонажей, упустивших дополнительные возможности. Так, героям не удалось собрать сведения о флоре и фауне края, не было найдено доказательств того, что долина никогда не принадлежала якам, смерть и ранения ключевых неписей. Косяков было много, но в целом, "доброта" концовки оценивается примерно в 87%.